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行业发展研究系列泵及真空设备制造业(井用潜水

时间:2016-12-25 00:00来源:互联网作者:中国泵网 点击:
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  导语:安诚金融各项业务快速发展,在涉及行业逐步拓宽的情况下,公司对行业信息需求量不断扩大。战略发展部结合公司旗下相关业务未来可能涉及行业,整理出各类细分行业发展专项资料,供各位学有余力同事参考。

  注:因文档较大,如有需要可至战略发展部获取原文文档;建议、意见可反馈至邮箱:acjrzlfzb@126.com

  泵及真空设备制造业

  ——案例:浙江东音泵业股份有限公司

  (东音股份002793)

  目 录

  一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

  二、行业发展概况

  三、全球井用潜水泵市场供求状况

  四、我国井用潜水泵市场供求状况

  五、行业利润水平的变动趋势及变动原因

  六、进入本行业的主要障碍

  七、影响行业发展的因素

  八、行业特征

  九、上下游行业发展对本行业的影响

  公司主营井用潜水泵销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),隶属于泵及真空设备制造业(C3441),根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),隶属于通用设备制造业(C34)。

  一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

  1、行业主管部门及监管体系

  我国对泵及真空设备制造业的监管主要包括三方面:一是对行业宏观方面的管理;二是对行业产品质量和生产许可等方面的管理;三是对行业技术标准、推广鉴定等专业领域的管理。行业主管部门及主要管理职责如下:

  

 

 

  

 

 

  2、行业主要法律法规及政策

  作为一种量大面广的通用机械,井用潜水泵具有扬程高、潜水深、径向尺寸和整体占用空间小、效率高等特点,是最主要的深井提水机具。与此有关的法律法规主要有:《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《水利产业政策》等。

  随着国家对居民饮水安全和粮食生产安全的日益重视,我国先后投入大量资金打井取水,着力解决人们生产生活的用水需求,并对水泵等涉及饮水安全和农业灌溉领域的农机产品出台了诸多政策。近年来,国家出台的相关重要政策如下:

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
二、行业发展概况

 

  1、井用潜水泵产品概况

  1928年,美国Byron Jackson 公司研制出世界上第一台潜水泵,20世纪30年代,德国、英国、美国、日本等国家的企业开始相继生产井用潜水泵。我国井用潜水泵自20世纪60年代初开始起步。1960年,上海江宁电机厂首先试制出2.2KW 的JN 型潜水电泵,填补了国内技术空白,1972年之后,我国相继研制出不同口径多个品种NQ 系列农用潜水电泵,随后80年代是水力模型研究和大规模生产的时期,由于井用潜水泵多级、小口径工况不同于一般离心泵,有必要从内部流动着手加以系统研究,因此中国农业机械化科学研究院在大力推广井用潜水泵的同时,进一步对叶轮和导叶的水力设计理论进行探讨,80 年代末NQ型系列产品逐渐退出,被QJ系列井用潜水泵取代,后者在结构和性能等方面都有所提升,QJ 这一型号也沿用至今。

  离心式井用潜水泵的工作原理为:采用离心式叶轮,在泵内充满液体的情况下,叶轮旋转产生离心力,叶轮流道中的液体在离心力的作用下甩向外侧流入泵壳,在叶轮的进口形成低压区,与外侧的液体产生压差,液体被吸进叶轮进口,依靠叶轮的连续转动,液体便连续地被吸入和排出,经过多级泵壳和叶轮的连续工作后,液体获得更大能量,以更大的出口压力流出出水口。

  

 

 

  井用潜水泵特点及其相应技术要求具体如下:

  (1)扬程高

  为满足深井提水的技术要求,井用潜水泵的扬程较高,根据《井用潜水泵》(GB/T 2816-2002)国家标准,其扬程范围为14 米~598 米。为实现高扬程,井用潜水泵一般为多级泵结构,轴向长度较长,导致水泵的轴向力很大,如何综合运用结构设计和材料选择等方面来提高单级扬程、平衡较大轴向力和控制径向同心度,决定了井用潜水泵的设计和生产难度较高。

  (2)潜水深

  为连续获取地下水资源或者获取较深层次优质地下水,井用潜水泵一般被置于水下几十米、甚至百米以上的深度提水作业,需承受几个甚至十几个大气压的压力,且随着水泵放置深度的增加,受到的压力会越来越大。高压环境对电机的密封性能、零部件的抗压防变形、散热性能以及零部件的设计和制造精度、可靠性等方面有着较高要求。

  (3)结构特殊,径向尺寸和整体占用空间较小

  井用潜水泵一般采用多级叶轮结构及特殊水力模型设计,每个叶轮承担的扬程较小,其径向尺寸和整体占用空间均较小,可广泛运用于直径较小的井中,井用潜水泵工作的井径一般仅需100~400mm,大幅降低了打井成本。该特点是其近年来得以迅速普及的重要原因之一,小尺寸限制也对其整体结构设计、水力模型设计、电磁场设计提出了更高要求。

  (4)运行效率高,节能效果好

  井用潜水泵具有径向尺寸较小的特点,叶轮外径尺寸较小,使其工作中高速旋转的叶轮外侧与流体之间的圆盘摩擦损失大幅度降低,水泵充分利用径向尺寸,单级扬程趋近最大值,泵的效率显著提高,节能效果较好。同时,井用潜水泵采用潜水电机与泵体直联一体的结构,泵机组的体积较小,可大幅降低制造成本,运行安全可靠,机组效率高,节能效果明显。

  (5)运行稳定性和环境适应性要求较高

  因不同国家和地区电压环境和自然环境差异较大,且井用潜水泵放置于深井水下工作,不便频繁将其提出井外维修,所以人们对井用潜水泵的运行稳定性和环境适应性要求较高,生产企业必须注重井用潜水泵的性能设计、结构设计以及生产工艺的稳定性,以确保产品质量可靠。同时为确保深井水下作业的安全和稳定,井用潜水泵需配置具有自动控制功能的装置,通过水位探测器感应水位位置,防止因工作环境异常而导致损坏,实现水泵在水下的智能化工作。

  (6)经济性能较好

  井用潜水泵具有机电一体化、泵扬程范围广、排水量大、结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、使用安全可靠、可远距离操控等特征,与长轴深井泵相比,无需使用较长的传动轴,节省大量管材安装费,在使用时无需建造泵房,可节省基建投资费用,具备较好的经济性能。

  近年来,在全球气候变暖、干旱化趋势明显、地表水污染严重的大背景下,井用潜水泵作为提取地下水的主要机具,市场需求日益增长。

  2、行业发展背景

  (1)全球面临水资源危机

  ①人类易于开发利用的淡水资源严重匮乏

  从全球水资源的分布来看,在13.86 亿立方千米的总储水量中,海洋水、地下咸水和湖泊中咸水占97.47%,而包括冰川、地下淡水、湖泊中淡水及江河中的水仅占2.53%。在这少量的淡水中,有69.6%分布在两极冰川与雪盖、高山冰川和永久冻土层中,目前还极少被开发利用;其次是地下淡水,占淡水储量的30.1%;其余为湖泊中淡水、河流水、沼泽水和大气水等约占0.3%。随着世界经济的发展和人口的增加,全球用水量不断增长,第五届世界水资源论坛秘书长在论坛上指出,当前全球用水量约为45,000 亿立方米,预计20年后全球用水量将达到69,000 亿立方米/年,用水量增长近40%。联合国水机制和联合国教科文组织于2012 年发布的《世界水资源发展报告》指出,日益增长的食品需求、快速城市化和气候变化为全球水资源供应造成越来越大的压力,该报告称,到2015 年世界上将有近10亿人口无法获得安全饮用水。用水量的增加和缺水人口的增长将促使人们加大包括地下水在内各种水源的开发和利用。

  ②淡水资源分布不均匀,全球干旱化趋势明显

  地球大陆淡水资源分布不均匀:一方面欧洲和亚洲集中了全球72.19%的人口,而仅拥有全球河流径流量的37.61%;另一方面,南美洲人口占全球的5.89%,却拥有全球河流径流量的25.10%。全球淡水资源分布不均衡导致一些国家和地区严重缺水。根据2011年FAO AQUASTAT Database统计,一些人口密集的亚洲和非洲热带国家,人均可用淡水量不到100 立方米/年。

  此外,随着全球气候呈现以变暖为主要特征的显著变化,全球陆地大部分地区呈现干旱化的趋势,尤其非洲大陆 和欧亚大陆,干旱化趋势非常显著,其中以非洲大陆最为剧烈,从1951 年~2002年,其干旱化强度增加了16%,除北美大陆外,其余大陆在气候变暖的作用下干旱化强度均增加了大约1%~5%(资料来源:《20 世纪下半叶全球干旱化的事实及其与大尺度背景的联系》,2007 年)。

  淡水资源在全球各国家和地区的分布不均,以及受近年来气候变化的影响,全球干旱化趋势日趋明显,迫使缺水地区人们不得不增加地下水资源的开发和利用。

  ③农业用水及人们生产生活用水需求不断增加

  为满足日益增长的粮食需求,保证农业用水成为重中之重。联合国粮农组织的《世界粮食和农业领域土地及水资源状况》(2011年)报告指出,到2050年全球人口总量将超过93 亿人,大部分人口增长来自发展中国家,世界人口的增长将带来农业用水和人们生产生活用水需求不断增加。估计到2050 年,人口与收入增长要求全球粮食产量在2009 年的基础上增长70%,这意味着每年谷物产量必须增加10 亿吨,畜产品增加2 亿吨,相应农业用水量亦将随之大幅增长。从目前农用水的利用效率及产量收益看,预计到2050 年,农业的年均水资源抽取量将增加到30,000 亿立方米。目前世界近40%的灌溉耕地主要依赖地下水,或将地下水与地表水混合使用。农业用水和人们生产生活用水需求的不断增加必然带来地下水的开发和使用增加。

  ④地表水污染严重危害人类饮水安全和粮食质量安全

  随着工业化、城市化和集约农业的迅速发展,地球上许多水域和河流受到严重污染。目前,全世界每年约有4,200 多亿立方米的污水排入江河湖海,污染了5.5 万亿立方米淡水,这相当于全球径流总量的14%以上。联合国于2012 年发布的《世界水资源发展报告》显示,全球超过80%的废水未经处理直接排放,进一步加剧了水资源污染情况,而在发展中国家,高达90%的废水未经处理直接流入河流和富饶的海域,严重威胁了人们健康卫生、食品安全和饮水安全。目前世界许多国家正面临水污染危机。

  大部分水资源短缺地区的居民,尤其是发展中国家的贫困人群被迫饮用受污染和完全不宜饮用的水,导致疟疾肆虐等严重后果,由于没有水或者使用受污染的水洗澡,患上皮肤病和其他疾病的人数逐年上升。根据联合国于2012 年发布的《世界水资源发展报告》,2000 年~2008 年间全球增加1.14 亿人没有安全可靠的自来水,同时增加1.34 亿人未能使用得到改善的卫生设施。根据《2013 年中国环境状况公报》,2013年我国十大流域的国控断面中,Ⅰ类~Ⅲ类、Ⅳ类~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为71.7%、19.3%和9.0%,这意味着近30%的河段不适宜作为饮用水水源。与河流相比,我国湖泊、水库的污染更加严重。此外,在缺水地区,人们被迫使用污水进行农田灌溉,被污染的河水对耕地土壤造成不良影响,严重威胁粮食质量安全。地表水污染趋于严重,使得人们对地下水的需求大幅增加。

  在人类易于开发利用的淡水资源严重匮乏、全球气候变暖、农业用水和人们生产生活用水需求量不断增加、干旱化趋势明显、地表水污染严重的大背景下,合理开发地下水成为人类的现实和迫切需求。

  (2)地下水资源的合理开发有助于持续满足人类对水资源的需求

  ①地下水是人类最重要的优质水源之一

  地下水是贮存于包气带以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水,是水资源的重要组成部分,全球99%非凝固淡水是地下水。地下水的贮存有如在地下形成一个巨大的水库,以其稳定的供水条件、良好的水质,成为城市村镇生活用水、农业灌溉以及工矿企业生产的重要水源,尤其是在地表缺水的干旱、半干旱地区以及地表水污染较为严重的地区,地下水常常成为当地的主要供水水源。世界各国开采地下水的主要用途不尽相同,如美国、中国、印度、巴基斯坦

  用于灌溉的地下水量约占各国地下水总开采量的50%以上,而日本和欧洲大部分国家的地下水主要用于居民生活供水,全球近一半的饮用水来自地下水。根据2012 年联合国发布的《世界水资源发展报告》统计,2010 年全球地下水开采量估计约为10,000 亿立方米/年,其中67%用于灌溉,22%用于住宅用途,11%用于工业生产,目前全球地下水开采的速度至少比过去的50 年增长了3 倍,并正以每年1%~2%的速度在增长。

  地下水是自然界水循环大系统的重要组成部分,其补给来源有大气降水、地表水、凝结水、灌溉水、地下水人工补给等,其中大气降水和地表水入渗补给是主要来源,在合理开采的情况下,地下水的消耗和补给处于不断变化的动态平衡中。全世界地下水资源总量较为丰富,每年有2.5 万亿立方米可更新的地下水资源,这比目前全世界地下水使用量的2 倍还要多,80%的地下蓄水层都能够被可持续利用。 从世界范围来看,地下水资源开发利用仍具有较大潜力。

  ②地下水的合理开发有助于地下水的可持续利用和井用潜水泵行业的可持续发展

  作为水资源的重要组成部分,地下水在保障城乡居民生产生活用水、支持社会经济发展、维持生态平衡等方面具有十分重要的作用。地下水的动态平衡补给机制使其在合理开采条件下可实现长期持续利用,然而在前期开采和利用过程中,少数地下水开采率极高的地区由于长期的不均衡、不合理开采,破坏了地下水的动态平衡补给机制,导致出现了诸如地下水位下降、地下水污染加剧、土地盐渍化等负面影响。目前世界各国已对合理开发地下水资源给予了高度重视,纷

  纷采取了一系列技术、法律、政策与行政措施等,以实现地下水资源的可持续开发和利用。地下水的合理开发有助于地下水资源的长期可持续利用。

  井用潜水泵是提取地下水的主要机具,地下水的可持续利用有助于井用潜水泵行业的可持续发展。

  (3)井用潜水泵的自身特点决定了其特别适宜提取地下水

  ①井用潜水泵在深井提水领域有着举足轻重的作用

  在全球部分高原、山区和干旱、半干旱较为严重地区,如阿富汗、巴基斯坦以及我国部分地区等,由于其本身的水文地质环境或其他相关因素,地下水埋深较深,只有通过打深井并配备高扬程的提水机具才可提取较为优质的地下水资源。根据普查结果,在我国山西省13.63 万机井中,成井深度50 米以内的占34.77%,50 米~100 米的占26.14%,100 米以上的占39.09%(资料来源:《山西省地下水机井普查状况及其对策建议》,2010 年)。相较于长轴深井泵、小型潜水泵和陆上泵,井用潜水泵特别适合深井提水,在深井提水领域中有着举足轻重的作用。

  ②机械钻井方式的逐步普及为井用潜水泵行业发展提供良好机遇

  机械钻井是利用专业机械设备,将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程,相对于传统人力打井方式,机械钻井施工方便快捷、钻井深度较深、受地下水位波动影响较小、可增加地下水开采能力等。随着人们生活水平和打井机械化水平不断提升,高效率现代化机械钻井方式正逐步替代传统的人力打井方式。

  机械钻井方式形成的水井直径小,而井用潜水泵具有径向尺寸和整体占用空间小的特点,因此特别适合置于机械钻井形成的水井中取水。机械钻井方式的逐步普及为井用潜水泵行业发展提供了良好机遇。

  综上,随着全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染情况趋于严重、地下水的使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式的逐步普及,井用潜水泵将面临广阔的发展空间。

  三、全球井用潜水泵市场供求状况

  1、市场需求情况

  目前,全球井用潜水泵的市场需求主要来自非洲、亚洲、欧洲、美洲等地区和国家,具体情况如下:

  (1)非洲

  井用潜水泵市场在非洲以炎热干旱的北非、西非等地区为主。非洲大部分发展中国家因发展相对落后,生活用水和农林灌溉等基础设施严重不足,目前发展中国家对此已极为重视并加大投资,不断提高农业机械化水平。如早在2003 年非洲联盟签署的“马普托声明”指出,各国每年将不低于10%的国家预算投入农业部门发展,以保障农业发展的年增长速度达到6%,确保粮食安全和减轻贫困,综合计划涉及农业可持续耕地管理、可靠的水力控制、农村地区基础设施建设、农业研究和科技应用等多方面,至今已有20 多个非洲国家作出该等承诺。井用潜水泵因其经济、高效、方便等性能,在这些缺水地区已成为不可或缺的提水机具,现正处于普及应用和大力推广阶段,未来市场增长空间较大。

  (2)亚洲

  亚洲是世界上面积最大、人口最多的洲,水资源难题在亚洲表现得尤为突出。虽然全球一半以上的人口居住在亚洲,但亚洲淡水年人均储量仅为3,920 立方米,少于南极洲之外的任何大洲。全球几乎2/3 的人口增长都出现在亚洲,随着人口的增长,亚洲地区水资源压力不断增加,而气候变化可能会使这一状况加剧。由于人口众多,亚洲地区的农业灌溉和生活用水需求量巨大,开采地下水作为饮用水和灌溉用水的情况日趋普遍,其中南亚国家最为明显。

  亚洲地区地下水的灌溉和饮水需求促进了井用潜水泵行业的发展,部分国家如阿富汗、巴基斯坦等国,由于市政供水管网体系尚不健全,且地下水位普遍较深,井用潜水泵的市场需求呈不断增长趋势。

  (3)欧洲

  和其他各大洲一样,欧洲同样面临严重的水资源匮乏问题。欧洲有约4,100 万人无法获得足够的饮用水,另有8,500 万人享受不到基本的排水、污水处理和卫生设施,超过50%被污染的水得不到处理。此外,欧洲水资源分布不均,18%的人口居住在水资源匮乏地区。

  欧洲消耗的水资源总量中有21%为地下水,部分国家这一比例更高。(资料来源:《欧洲地下水监测》,2004 年,中国地质环境监测院)。井用潜水泵在欧洲主要以农业灌溉、市政公用和生活饮用等领域为主,目前欧洲井用潜水泵市场已经较为普及,市场容量相对稳定。

  (4)美洲

  从自然地理上,美洲可分为北美洲、中美洲和南美洲。使用地下水的情况在北美洲和中美洲较为普遍。井用潜水泵在美洲以农业灌溉、市政公用和生活饮用等领域为主,美洲的井用潜水泵市场较为发达,市场容量相对稳定。

  2、市场供给情况

  根据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计,全球井用潜水泵市场由2009 年的13.8 亿美元稳步增长到2011 年的15.3 亿美元,中国农业机械工业协会排灌机械分会预测,未来井用潜水泵市场规模将逐年稳步增长,到2016 年全球井用潜水泵市场规模将超过30 亿美元。

  

 

 

  国际知名井用潜水泵制造商主要集中在欧美发达国家,以丹麦格兰富、美国富兰克林为代表的知名企业占据了欧美等发达国家市场主要份额,这些厂商大都成立较早,积累了较为深厚的行业经验。

  随着近年来产业转移的加快,中国、印度等发展中国家厂商正以OBM/ODM/OEM 等多种方式积极参与到国际井用潜水泵市场中,并以较好的性价比优势在非洲、亚洲等发展中国家和地区占据了较大市场份额。虽然目前欧美等发达国家和地区市场更看重产品品牌和质量,但受到近年来欧债危机等因素的影响,也逐步开始寻找性价比更高的井用潜水泵产品。随着我国产品质量和性能的不断提升,我国井用潜水泵产品在欧美等地区的市场份额将不断扩大。

  四、我国井水潜水泵供求状况

  1、市场需求情况

  水资源匮乏、地表水资源污染严重等情形同样困扰我国,我国地下水使用量逐年增加。近30 年来,我国地下水的开采量以每年25 亿立方米速度递增,全国有400 余个城市开采地下水,40%的耕地部分或全部依靠地下水进行灌溉。

  在我国广大农村,地下水更是主要的饮用水源。人们生产、生活中对地下水的需求和开发,客观上增加了井用潜水泵等提水机具的需求,促进了我国井用潜水泵行业的发展,后续我国农村饮水安全体系、农业水利工程、抗旱体系、城市应急备用水源工程的建设以及工矿给排水等领域,将为我国井用潜水泵市场提供持久稳定的增长动力。

  (1)农村集中供水工程建设

  农村集中供水工程系根据各地人口分布、水源情况、地貌特征等进行规划和建设,并实行集中取水、净化、消毒和统一管理的方式,不仅可保证抽取水的质量安全,大幅提升农民生活卫生水平,更有助于对水资源开采的监督和管理。

  我国广大农村因地处偏僻,或者地表水匮乏或受污染严重,利用井用潜水泵开发地下水作为供水源已成为集中供水工程的重要形式。根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》(发改农经〔2012〕2823 号),“十二五”期间我国将全面解决2.98 亿农村人口和l1.4 万所农村学校的饮水安全问题,使全国农村集中供水人口比例提高到80%左右,“十二五”期间农村饮水安全工程的资金投入大约需1,600 亿元~1,700 亿元。农村集中饮水安全工程的进一步推广,为井用潜水泵提供了良好的发展机遇。

  (2)农业灌溉设施建设

  粮食安全问题是关系到国家政治稳定和经济发展的重要战略问题,尤其对拥有13 亿人口的中国,保障粮食安全尤为重要。我国66%的耕地分布在山地、丘陵和高原地区,每年农业生产缺水超过200亿立方米。随着我国粮食供需矛盾日益突出、地表水污染日趋严重,提升农业机械化程度、扩大有效灌溉面积、提高水资源利用效率显得尤为重要。

  目前我国数量庞大的存量灌排泵站普遍存在服役时间过长问题,全国一半以上耕地缺少基本灌排条件,40%的大型灌区骨干工程、50%~60%的中小型灌区存在不配套和老化失修问题,大型灌排泵站设备完好率不足60%,严重影响农业稳定发展和国家粮食安全(资料来源:《水利发展规划(2011~2015 年)》)。这些水利基础设施的老化形势严峻,存在迫切的改造、更新需求。根据《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》,到2015 年我国将对全国251个灌区的1,936 座泵站进行更新改造,预计总投资200 亿元左右,其中水泵和电机等机电设备投资占整个泵站投资的40%~60%;同时《水利发展规划(2011~2015 年)》中计划,至2015 年我国将新增高效节水灌溉面积5,000 万亩,新增农田有效灌溉面积4,000万亩,《国家农业节水纲要(2012~2020 年)》规划,至2020 年全国农田有效灌溉面积达到10 亿亩,新增节水灌溉工程面积3 亿亩,其中新增高效节水灌溉工程面积1.5 亿亩以上。

  我国高度重视并正在积极推进的农田灌溉水利设施建设及更新改造,将进一步推动井用潜水泵行业快速发展。

  (3)抗旱体系工程建设

  在我国,干旱、半干旱地区面积约占全国的60%,在全球气候变化的影响下,干旱灾害在我国各个省区市发生的频次和严重程度呈增加趋势,1990 年~2007年期间,我国发生严重、特大旱灾年份有9 年,平均每2年发生一次,且呈明显增加趋势。近几年接连发生的2009 年北方冬麦区大旱、2011 年长江中下游地区严重干旱、2010 年以来西南地区连续四年大旱,以及2013 年南方地区主汛期大范围高温伏旱,都对人民生产生活造成严重影响。

  为解决干旱、半干旱地区及山地群众饮水及灌溉问题,我国启动了一系列抗旱工程建设。例如: 2014 年我国全力开展抗旱减灾工作,全年开动机电井1,100 万眼、泵站35 万处、机动抗旱设备1,220 万台套,各类运水车430 万辆次,累计完成抗旱浇地面积2.9 亿亩,抗旱挽回粮食损失3,139 万吨、挽回经济作物损失298 亿元。

  井用潜水泵产品在我国抗旱救灾中起着十分重要的作用,根据2011 年11 月国务院批复的《全国抗旱规划》,今后10 年将新建农村人(畜)饮抗旱水源工程1,711 万处,清淤改造小微型工程267 万处;新建乡镇抗旱应急水源工程1,269处,连通工程1,394 处,其他配套工程约3 万处;新建城市应急备用水源工程共212 处;到2015 年,以提高严重受旱县和主要受旱县综合抗旱能力为重点,显著改善因旱人畜饮水困难情况。在我国干旱灾害发生频繁和严重程度增加的情况

  下,抗旱体系工程建设将有力促进井用潜水泵的市场需求。

  (4)城市集中供水和应急备用水源工程建设

  地下水是我国城市集中式供水的重要饮水来源。在我国,以地下水水源地供水为主的城市或地区有北京、河北、山东、黑龙江、辽宁、山西、河南、陕西、宁夏、青海、新疆、内蒙古、西藏等。2012 年12 月15 日召开的中央经济工作会议明确提出,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。我国城镇化进程的推进及与之配套的城市集中供水工程体系的建设,将有力促进我国井用潜水泵行业的发展。

  近年来,各地不断出现的水体污染事件为城市供水安全保障体系敲响了警钟。全国城市应急能力状况调查表明,我国有相当一部分城市未能制定切实可行的饮用水应急预案,全国4,555 个水源地中仅有823 个水源地编制了应急预案,仅占水源地总数的18%。除部分大城市外,大多数城市供水仍然属于单一水源供水,应急能力低下,遇到特枯年、连续干旱年或突发污染事件,难以保障供水安全。为提高城市应急供水能力,需配套应急备用水源。

  地下水具有含水层分布范围广、调节能力强、供水保证程度高、水质优良、不易遭受污染等诸多优势,是较为理想的应急备用水资源。我国城市应急备用水源工程的进一步建设和完善将有利于井用潜水泵行业的发展。

  (5)工矿企业给排水领域

  随着国内经济快速发展,我国工矿行业发展迅速,工矿等领域的工业用水量随之增加,从2003 年的1,177 亿立方米(占总用水量的22.1%)增长至2013 年的1,406.4 亿立方米(占总用水量的22.8%),尤其是沿海地区的工矿企业,因受所处地区、取水经济因素以及供水规模的影响,大都采取地下水作为主要水源。井用潜水泵由于具有机电一体化、占地面积少、噪音低、安装操作方便、土建费用低等特点,在工矿给排水领域中有着较为广泛的应用。(资料来源:《2003 年水利统计公报》、《2012年全国水利发展统计公报》)。

  2、市场供给情况

  根据中国农业机械工业协会排灌机械分会统计,我国井用潜水泵整体市场规模从2009 年17.6 亿元增长至2011 年31.8 亿元,年复合增长率达34.36%,中国农业机械工业协会排灌机械分会预测,未来几年,我国井用潜水泵的市场仍将保持约25%的增长率,预计2016 年国内井用潜水泵市场规模将达到96.9 亿元。

  

 

 

  目前,我国井用潜水泵生产企业众多,主要产地集中于浙江、广东、山东等地,其中又以浙江省温岭市最为集中,我国井用潜水泵约六成左右的产销量出自温岭市。国产品牌产品占据国内井用潜水泵市场主导地位,部分优势企业经过多年的发展和积累,已通过OEM/ODM 等方式出口到包括欧美等发达国家和地区在内的国际市场,并占据了一定市场份额。

  五、行业利润水平的变动趋势及变动原因

  近年来随着原材料价格波动以及人力成本的不断上升,井用潜水泵行业整体利润率受到一定影响,但少数优势企业,由于在井用潜水泵领域积累了较为丰富的技术、生产和市场经验,市场占有率较高,且不断通过技术改进大大降低了上述因素带来的不利影响,仍保持了较好的盈利空间。

  六、进入本行业的主要障碍

  1、技术和工艺壁垒

  井用潜水泵产品对扬程系数、潜水深度、直径大小、运行稳定性和环境适应性等多方面都有着较高的要求,井用潜水泵在水下高压环境中工作的机械密封性能、抗高压能力、轴向力平衡以及径向同心度控制等问题必须得到解决。因此,井用潜水泵生产企业必须具备丰富的技术研发和生产经验以及较强的水力模型设计、材料选择和检测、先进制造工艺运用和生产过程精度控制等方面的能力。

  此外,随着市场对井用潜水泵产品的品质、效率、环保、安全、可靠和耐用等方面的要求越来越高,井用潜水泵生产企业还需要具备与市场紧密联系的快速研发能力和持续的产品性能改进能力,而新进入企业无论在研发技术的经验积累,还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱。较高的技术和工艺壁垒是进入本行业的主要门槛。

  2、市场准入壁垒

  我国对泵产品生产采取许可证管理方式,厂商必须取得生产许可证才具有生产资格。同时,由于水泵产品被广泛运用于生产生活取水,出于品质、安全、环保等方面的考虑,世界很多国家和地区都要求其符合相关安全、卫生、环保等方面的认证,如欧盟的CE、RoHS 认证、尼日利亚的PC、SONCAP 认证、德国的GS 认证和美国的UL 认证等。新进企业在进入相关国家市场前,需投入大量的精力和财力获得相关产品资格认证,短期内往往难以获得。

  3、品牌壁垒

  由于井用潜水泵一般在水下数十米乃至上百米作业,一旦发生泵管泄漏、电机烧毁等故障,则需要把井用潜水泵从水下提至井面进行维修或更换,维修费用较高。因此,下游客户在选择产品的过程中,通常会选择经营规模大、市场信誉好、综合实力强、知名度高的企业生产的产品。井用潜水泵产品品牌的建立通常需要经过长期的市场检验和积累,新进企业由于缺乏品牌知名度,短期内难以获得市场认可。

  4、资本实力壁垒

  井用潜水泵的生产涉及多种原材料及配套产品的采购,需占用大量资金,对生产厂商的资本实力要求较高。近年来企业运营的外部环境较为复杂,原材料价格的波动以及人工成本的不断上升,给企业的经营带来了较大影响,只有资本实力较强、成本控制能力较好的企业才具有较强的抗风险能力,而资本实力较弱和新进入市场的企业在短期内难以形成成本、规模方面的优势,抗风险能力较弱。

  七、影响行业发展的因素

  1、有利因素

  (1)地下水需求量的增加将推动井用潜水泵需求量持续增长

  随着全球人口的增加及社会经济发展,人类生产生活用水量将持续增加。近年来,由于全球气候变暖、干旱加剧,使得原本就十分匮乏的水资源变得更为紧缺,再加上地表水污染问题日益严重,因此人们不得不加大地下水资源的开发和利用。预计未来全球地下水资源用量比例将进一步提高,发展中国家地下水资源利用所占比例将快速增长,地下水需求量的增长将推动井用潜水泵需求量持续增长。

  (2)居民购买力水平的提升和消费意识的增强有利于井用潜水泵的普及和利用

  井用潜水泵价格相对较高,居民生活水平的改善和消费意识的提高有利于井用潜水泵的普及和利用,收入的增加也使居民有更强的支付能力去选择性价比更高的井用潜水泵产品。

  (3)国家产业政策支持井用潜水泵行业发展

  近年来,我国大力推动农业机械化和农机工业化,为此出台了《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》、《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》、《全国农业机械化发展第十二个五年规划(2011~2015 年)》等政策;积极推动缺水地区特别是农村地区安全饮水工程的建设,出台了《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》等政策。同时在《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》中,将高效输配水、节水灌溉技术推广应用”列入鼓励类产业目录。井用潜水泵作为通用取水机械设备,将受益于这些产业政策的巨大推动。

  (4)我国水利建设的需要有助于井用潜水泵行业的发展

  目前,我国总体抗旱能力偏低,区域抗旱能力不平衡,现有水利工程体系尚不健全,水资源配置格局尚不完善,抗旱应急备用水资源工程建设严重滞后,抗旱调度和应急管理机制不健全。据统计,截至2010 年底,在正常年份中全国尚有3 亿农村人口不能饮用安全的饮用水,658 座城市中有110 座严重缺水,当遭遇严重、特大干旱时,现有水利工程和抗旱减灾体系更难以有效应对。2010 年我国西南地区发生特大干旱,多数省区市遭受洪涝灾害,更凸显我国加快水利建

  设的紧迫性。

  2010 年以来,我国出台了多项旨在推动水利建设的政策和措施,尤其自2011年国务院颁布《关于加快水利改革发展的决定》以来,水利投资增速明显加快。我国水利建设完成投资从2011 年的3,086.0 亿元增长至2013 年的3,757.6 亿元,其中,包括井用潜水泵在内的机电设备及工器具购置完成投资,从2011 年115.2亿元增长到2013 年的161.1 亿元。我国水利体系的建设、完善和更新,将有助于作为重要通用机械的井用潜水泵的发展(资料来源:2011~2013 年《全国水利发展统计公报》、《2011 年国民经济和社会发展统计公报》、水利部部长陈雷在2013 年全国水利规划计划工作视频会议上的讲话)。

  (5)国家推行节能减排政策有利于井用潜水泵行业的优胜劣汰

  我国一直推行节能减排政策,泵是电能消耗大户。据测算,全国发电量的20%由泵消耗,因此泵效率的提高对节能减排有着较为明显的效益。国家推行的节能减排政策有利于井用潜水泵行业的优胜劣汰,将使行业内具有一定研发实力和生产规模、产品符合高效、节能、环保发展方向的井用潜水泵生产企业获得较好的发展机会。

  (6)我国井用潜水泵产品具有较好的性价比优势,出口前景广阔

  近十年来我国一直鼓励井用潜水泵产品的出口,我国井用潜水泵产品性能和质量已得到国际市场的认可。与欧美等发达国家产品相比,我国井用潜水泵产品仍具有较为明显的性价比优势,欧美企业产品的销售价格数倍于我国同类出口产品的价格。随着我国井用潜水泵行业研发力度的加大和生产工艺的改进,产品技术含量和质量的不断提高,井用潜水泵产品的出口前景广阔。

  2、不利因素

  (1)行业整体技术水平较国外先进企业尚存在一定差距

  我国井用潜水泵行业内生产企业众多,绝大部分企业生产规模偏小、经营粗放、研发投入不足、工艺和装备相对落后,没有形成规模经济效应,产品质量稳定性较差,抗风险能力不强。以本公司为代表的行业内少数井用潜水泵企业通过多年的研发和积累,产品质量和技术水平大大提高,积极参与到国际市场的竞争中并拥有一定的市场份额,自主品牌亦获得一定程度的发展,但与国外先进企业相比,我国井用潜水泵生产企业在产销规模、技术水平和创新能力等方面仍有待

  提高。

  (2)上游原材料价格的波动和人力成本的上升

  近年来,井用潜水泵生产所需的漆包线、硅钢片、铜件等主要原材料的价格有所波动,人力成本不断上升,给井用潜水泵行业的发展带来一定不利影响,但行业内部分优势企业通过技术改进和规模化生产,不断降低生产成本,且随着市场认可度和品牌知名度的不断提升,其向下游转移成本的能力也在不断增强,一定程度上可以缓解上游原材料价格波动带来的压力。

  八、行业特征

  1、行业经营模式

  我国井用潜水泵企业主要有OBM、ODM、OEM 三种经营模式,具体如下:

  

 

 

  2、行业技术水平及发展趋势

  (1)行业技术现状

  国际知名企业经过几十年甚至上百年的发展和积累,在水力模型设计、水泵内部流动数值模拟与测试、性能预测与优化设计等整体技术水平方面处于领先地位。与国外知名企业相比,我国井用潜水泵生产企业的发展历程较短,研发基础薄弱,且在高端精密设备方面应用程度不高。近年来随着市场对井用潜水泵产品性能、质量要求的不断提高,我国井用潜水泵行业技术水平迅速提升。目前,通过自主创新和引进先进技术,我国井用潜水泵行业取得了长足的进步,部分国内企业已掌握了主流的设计软件及技术,如结合计算机辅助设计CAD 技术、叶轮流场计算和分析的CFD 技术等设计水力模型,大幅提高了工作效率,减少了试验次数,节省了开发费用。部分企业在研发、生产中非常注重新材料、新工艺的研发和运用,有效解决了井用潜水泵在深水中的抗高压、抗腐蚀、机械密封、电机散热等方面的问题,为设计、制造出性能优良的产品奠定了较为坚实的技术基础,逐步缩小了与国外先进企业之间的技术差距。

  (2)未来发展趋势

  随着井用潜水泵的逐渐普及和应用领域的扩大,井用潜水泵必须适应更多不同环境的要求。随着市场反馈数据的积累,CAD、CFD 等计算机辅助设计、辅助制造和辅助测试软件的运用,以及氟塑料、衬塑、衬胶、喷涂陶瓷等新材料和新工艺的不断应用,井用潜水泵正逐步向高效、节能、环保的方向发展。具体如下:

  ①技术革新将带动新工艺、新材料不断在井用潜水泵生产中运用。例如,传统铸造工艺向更加先进的不锈钢冲压焊接工艺发展。不锈钢冲压焊接多级泵的核心部件采用不锈钢板材,用模具冲压成型,具有可靠性高、密封性好、精度较高等优点,其水力性能和水泵效率普遍优于铸造工艺生产的井用潜水泵,不锈钢冲压焊接工艺是井用潜水泵未来发展的趋势。

  ②设计向更高效、节能、环保的方向发展。例如,充油式电机设计向更加环保的充水式电机设计发展。充油式潜水电机内腔充满的介质为机械油,而充水式潜水电机内腔充满的介质为水,其优点之一是对水体零污染,更加环保。此外,随着变频技术在电机设计中的应用逐步普及,未来井用潜水泵将更加高效、节能。

  ③整体化设计向可拆卸模块化设计方向发展,即电机和泵体等零部件模块化组合,方便拆卸和替换损坏部件,达到延长水泵使用寿命、降低使用成本的目的。

  3、行业特征

  (1)季节性

  井用潜水泵广泛应用于生产生活取水、农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域,不具有明显的季节性。

  (2)周期性

  井用潜水泵的生产销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化的影响。但由于井用潜水泵主要满足的是人们最基本的生产生活需要,其需求具有相对刚性,因此不具有明显的周期性。

  (3)区域性

  从世界范围看,井用潜水泵的生产厂商主要集中在欧美发达国家和中国、印度、土耳其等少数发展中国家。目前国内井用潜水泵生产企业主要产地集中于浙江、广东、山东等地,其中又以浙江省温岭市产业最为集中,我国井用潜水泵约六成左右的产销量出自温岭市。

  从客户分布来看,受世界气候条件、地理环境以及地表水污染程度影响,井用潜水泵用户在干旱、缺水以及地表水污染严重地区相对集中,具有一定的区域性特征。

  九、上下游行业发展对行业的影响

  井用潜水泵行业的上游为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线和塑料件等制造加工业。上游行业发展成熟,产品市场供应充足,能满足井用潜水泵市场快速增长的需要,但上游行业原材料价格的变化对井用潜水泵生产企业的利润空间具有一定影响。

  井用潜水泵行业的下游是各级经销商和终端用户,其中终端用户主要是利用井用潜水泵提取地下水用于生产、生活的需求者。井用潜水泵的需求受气候条件和地理环境影响较大,此外,其需求还受到产品进口国产业政策、经济环境、消费者可支配收入状况、消费者的消费偏好等因素的影响。井用潜水泵广泛应用于农业灌溉、生活饮用及工业生产等各个领域,使用领域日趋广泛,市场需求逐年上升

(责任编辑:中国泵网)
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