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【晨会资讯】行业新观点:环保、机械、钢铁、

时间:2016-12-27 00:00来源:互联网作者:中国泵网 点击:
通州-北京副中心水环境治理PPP项目招投标结果全部出炉,总投约280亿元PPP大单落地引来高度关注。

 

  行业新观点

  【环保】通州水环境治理PPP大单落地,垂管指导意见出台超预期

  通州-北京副中心水环境治理PPP项目招投标结果全部出炉,总投约280亿元PPP大单落地引来高度关注。8个项目全部由国企、上市公司牵头承揽,项目牵头公司由国企占据6席,其中北控水务承揽4个项目总投近224亿元;上市公司占据2席,桑德环境、碧水源分别获得潮白河片区、台马片区两个项目共约21亿元。PPP大单落地,上市公司国企占据主力,再次印证了我们一直以来阐述的PPP核心观点,即PPP订单向具备融资、订单优势的上市公司转移。

  【机械】把握趋势性预期的立与破,关注内生成长加速企业

  考虑宏观和行业因素,继续维持机械行业“持有”评级。上周我们发布“温故知新”系列十,强调“趋势性预期的形成和破坏”是工程机械行业股价表现最核心的因素,维持工程机械“持有”评级。在实体经济有所恢复的背景下,我们继续重点推荐内生成长性好同时增速加快的企业,其中以机械“五朵金花”(华测检测、中金环境、龙马环卫、浙江鼎力、康尼机电)为代表。

  【钢铁】外矿发货量微幅上升,高炉检修率小幅上升,亏损面两连升至31.90%

  矿山:内矿产能利用率微幅上升,外矿发货量微幅上升

  钢厂:高炉检修率小幅上升,亏损比例大幅上升,进口矿平均库存微幅下降,炼焦煤库存降幅明显

  钢贸商:总量小幅下降,各地区以降为主

  【轻工】全国彩票销售八月同比上升,青少年体育十三五规划印发,建材指数维持高位楼市活跃,虚拟现实技术应用领域广泛

  我们认为,彩票行业营销和技术层面正在为重启做好准备,合法规范运营的国企央企、与各省彩票中心合作经验丰富并有彩票游戏储备的公司优势明显;包装龙头行业整合能力强,平台搭建贡献未来利润;文具龙头凭借校园渠道管控和人文管理独占鳌头;城镇化推进利好定制家具龙头。

  【汽车】电动转向——智能汽车核心产品

  当前来看,油耗法规趋严、新能源及混合动力销量的快速增长有望带来EPS、EHPS渗透率的快速提升;中长期来看,智能网联汽车的快速发展有望使电动转向系统成为标配。电机和电机控制器是EPS系统的核心,率先掌握这两种产品技术或客户资源企业将具有很强的先发优势。目前,德尔股份已成功研发出EHPS电液泵和EPS电机,其中EHPS电液泵已进入量产阶段,EPS电机已成功为部分客户提供样件并收到客户批产计划的反馈。公司是新能源汽车和智能汽车核心标的,随着后续公司EHPS电液泵产品上量以及EPS电机逐渐批产,公司业绩有望重回快车道。电动转向系统我们重点推荐德尔股份,建议关注浙江世宝。

(责任编辑:中国泵网)
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